サービス
service
株式会社保険のリサーチ（ほけりさ）では、お客様のご要望に合わせた形で保険選びのお手伝いをさせていただきます。様々なお客様へのサービスについての理念、基本的な姿勢をご案内しています。
接客理念
株式会社保険のリサーチ（ほけりさ）では、「おもい」を「かたち」に、を接客理念に掲げています。
全ての人には、その方の職業、地位、経済状況…それぞれの環境によって悩み、問題、希望、夢といった「おもい」があります。
その「おもい」を解決し、ベストな環境に整えるといった「かたち」にしていくことで全ての人に幸福を実感していただけるよう、日々の仕事に取り組んでおります。
ほけりさは、FP資格の理念でもある「顧客の利益」を本気で考え、行動する企業です。
これからの時代、資産運用は必要不可欠と言われている中、お客様に対して、しつこい営業や、営業マンに利益が残る保険を進められ、もううんざりと思ってしまっている人も少なくありません。
保険は人生を豊かにするため、安心を手に入れるための自己投資と考え、お客様に心から保険の必要性をわかってもらえるように、プロの立場に立って考えて頂き、投資の脳を身に付けて頂くところから始めます。
現在では、生命保険の銀行窓口販売、インターネット販売も多く、ご加入後のアフターフォローも難しくなっております。
ほけりさは、一生涯の担当者としてお客様一人ひとりに寄り添い、お守りします。
他社とは違う「担当者の価値」を提供いたします。
個人のお客様
お客様の現在の状況から、将来の理想を診断し、最適な手段を選ぶ。
最適な手段とは、あなたとあなたの家族の為だけの環境や思いに配慮した手段とは、一人ひとり全く異なります。全く同じ人が存在しないと同様に、保険や資産管理の方法はオリジナルのものとなるのです。
あなたのためだけにある人生の羅針盤、それがライフプランニングです。
当社では、お客様にも生命保険について学んでいただき一緒に最適な保険を選ぶスタイルをとっております。アフターフォローの中で、新しい知識を知ってもらい一緒に成長できる喜びと信頼にあふれた関係を築けるよう、日々努力を続けています。
法人のお客様
弊社では、まず、クライアント企業様が抱えるリスクを徹底的に調査します。そのリスクを解消するための手段をプランニングし、会社の資金繰りはもちろん、従業員さま、またそのご家族の方々が安心して、本来のお仕事に集中していただける環境を整えるお手伝いをさせて頂きます。
商品は国内生命保険、損害保険はもちろん、確定拠出年金の導入、オフショア商品、プライベートバンク等から、安定した強い企業を作るために必要な保険に加入することをおすすめしております。
医療関係者のお客様
医療関係者の多くの方が、人材の不足、教育費、事業承継、相続問題、資産形成に悩まれています。
女性従業員の多い医療法人にとっては、結婚、出産に伴い、出勤日数を減らしてほしい、時短勤務としてほしい、離職など後を絶たない問題です。
将来どの程度の世帯収入が見込めるのか、ライフプランがどれほど豊かなものになるのかをご理解頂くことが重要であると、私たちは考えております。
従業員の皆様に現在の社会情勢、並びに資産形成の考え方をご理解頂き、継続して長く働く本当の価値を知って頂く。そうすることで、従業員皆様の生活の安定が、医業経営の安定に繋がるものと私たちは確信しております。
私達には医療従事者の方々からの相談の積み重ねや、医療従事者の方々に特化した保険、資産運用を日々研究した経験と知識がございます。